规模化发展促进造纸产业升级剖析
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最近，各省、市、自治区纸业《2010年度报告》和《“十二五”规划》纷纷亮相，最吸引人们眼球的莫过于大型现代化制浆造纸项目。与此同时，国家淘汰落后产能和“限小”政策也在不断加大力度。不少业内人士指出，“十二五”是我国纸业发展大升级、大调整关键时期，诸多方面表明，纸业规模化发展已成气候。
国家产业政策强力“限小”
工业和信息化部网站7月11日发布公告，公布了2011年工业行业淘汰落后产能企业名单，其中，淘汰造纸落后产能819.6万吨，涉及599家企业。今年造纸行业淘汰落后产能的指标几乎是去年的两倍。
公告称，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》，工信部已将2011年18个工业行业淘汰落后产能目标任务分解落实到企业，并将淘汰落后产能企业名单在当地政府网站和媒体上进行了公告。公告要求各地采取有效措施，确保列入公告名单的企业落后产能在2011年年底前被彻底淘汰。
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《产业结构调整指导目录（2011年本）》对工艺药盒装备和药盒产品分为鼓励类、限制类和淘汰类。鼓励类包括单条化学木浆30万吨/年及以上、化学机械木浆10万吨/年及以上、化学竹浆10万吨/年及以上的“林纸一体化”生产线及相应配套的纸及纸板生产线建设；采用清洁生产工艺、以非木纤维为原料、10万吨/年及以上的纸浆生产线建设。
限制类包括新建单条化学木浆30万吨/年以下、化学机械木浆10万吨/年以下、化学竹浆10万吨/年以下的生产线。
淘汰类的落后生产工艺装备有5.1万吨/年以下的化学木浆生产线，单条3.4 万吨/年以下的非木浆生产线，单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线，幅宽在1.76米及以下并且车速为120米/分钟以下的文化纸生产线，幅宽在2米及以下并且车速为80米/分钟以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线。
国家发改委产业协调司副司长贺燕丽6月8日在《产业结构调整指导目录》媒体通气会上表示，今后将加快《产业结构调整指导目录》更新频率，更好地为各地政府引导投资方向、制定和实施金融财税政策提供依据。贺燕丽还透露，新版的《外商投资产业指导目录》将在今年推出。
《外商投资产业指导目录》于1995年首次发布，上一次更新是在2007年。对于该目录与《产业结构调整指导目录》的关系，贺燕丽表示，《产业结构调整指导目录》的所有限制类项目适用于所有内外资企业，但鼓励类项目并不一定适用于外资企业。《外商投资产业指导目录》鼓励外资进入中国目前还有差距的新技术以及研究空白领域。
大项目抢眼“十二五”
江苏省造纸协会的统计资料表明，“十二五”期间江苏省规划新建、扩建14个制浆造纸项目，预计年增机制纸和纸板产能645万吨，化学木浆及化学机械木浆年产能达到164万吨。
“十二五”期间，苏北、沿海地区将有一批新的大型现代化内资企业崛起。目前一些相关项目已启动，包括江苏响水县政府与我国浙江富阳地区民营企业共建年产130万吨涂布白纸板等项目报批、江苏宿迁市政府与中国诚通控股公司签订了共建江苏林浆纸产业园一期工程——年产60万吨文化纸项日协议、江苏大丰市政府与民营造纸企业山东博汇纸业股份有限公司共建项目——年产75万吨涂布白卡纸项目开工。这将为江苏造纸工业的持续快速发展注入新的活力。
浙江省药盒纸业准备将地处杭州湾北岸的平湖、海盐建设成为箱纸板、瓦楞原纸生产基地。这些基地将是浙江省“十二五”机制纸和纸板产量的主要增长区。行业重点扶持“景兴”、“吉安”、“荣成”、“荣胜”、“大洋”等企业发展包装用纸，建成四五个百万吨级以上的大型企业集团。
“十二五”期间，福建纸业将上马一批大型造纸项目，其中，联盛纸业（龙海）有限公司将建设“200万吨/年包装纸板”项目，玖龙纸业（泉州）有限公司将建设“65万吨/年包装纸板”项目，福建优兰发集团实业公司将建设“50万吨/年特种纸”项目，福建利树浆纸有限公司新增“年产20万吨高强度瓦楞原纸”项目。
“十二五”期间，广东省纸业将通过技改等方式淘汰落后产能约60万吨。同时，行业进行结构调整，促进企业兼并重组，提高产业集中度，培育集中度高、结构合理的造纸企业。在“十二五”期间，广东纸业将培育4个年产能为100万吨以上的企业，15个年产能在30万吨以上、100万吨以下企业，30个年产能10万吨以上、30万吨以下企业，9个年产能为2万吨以上生活用纸企业，10个上市公司。
大型项目优化资源使用
近几年，大型制浆造纸项目在优化纸业资源使用方面发挥了重要作用。
由于广东省外贸发展较快，对包装纸需求量大，同时以包装纸为主的企业引进了先进的技术和设备，使广东省包装纸行业得到长足发展，包装纸的产量逐年增长，逐步形成以箱纸板、瓦楞纸板和涂布白纸板等包装纸为主，适量生活用纸、文化用纸和特种纸共同发展的格局。
“十一五”期间，广东省各纸种的产量均呈现逐年增加态势，尤其是箱纸板产量增长速度最快，与2005年相比增长了1.34倍。
“十一五”期间，广东纸业生产规模逐步扩大，产业集中度提高，已经逐步形成包括以包装纸为主的东莞基地、以“林浆纸一体化”为主的湛江基地、以生活用纸为主的广东银洲湖产业基地和以特种纸为主的广宁造纸产业基地。
经过近十多年的持续快速发展，山东省重点骨干企业日益壮大，为了用好省外资源，华泰集团有限公司和山东晨鸣纸业集团股份有限公司到外省建立大型制浆造纸项目，获得成功。太阳纸业利用老挝土地、气候等资源优势，发展“林浆纸一体化”项目，一期工程自营林项目和30万吨/年漂白木浆项目正在筹建中，首批造林长势喜人，林木高度已达3.5米。看好江苏大丰水运优势，博汇集团计划用10年时间，投资300亿元，在江苏大丰发展浆纸、化工、热电和码头项目。目前，一期项目已动工，计划2011年底投产。
根据湖南省造纸资源的分布和产品需求的特点，经过产业结构调整，目前湖南省纸业已形成具有鲜明区域特色的产品结构和产业布局——在岳阳、益阳和常德3市的环洞庭湖区形成了以泰格林纸集团岳阳纸业公司等为代表的文化印刷用纸产业区；以常德恒安纸业公司等为代表的生活用纸产业区；在怀化、永州、邵阳、郴州等湘南、湘西地区形成了以泰格林纸集团骏泰浆纸有限公司和湖南泰格林纸集团湘江纸业公司等为代表的商品木浆和薄页包装纸生产区，以湖南新邵广信有限责任公司和湖南湘丰特种纸业有限公司等为代表的特种纸和纸板生产区；在宁乡、浏阳、湘阴、衡阳等地形成了以废纸为原料生产包装纸和纸板的工业园区。建立特色鲜明的产业区成为湖南省优化资源使用的有效举措。
规模化发展促行业升级
为优化产业结构，“十二五”期间河南省造纸行业将积极引进国内外战略投资者，加快推进重组整合，提高产业集中度。行业争取到2015年，培育百万吨级以上企业集团4个，30万吨级以上企业10—15个。在技术进步方面，行业将积极研发和引进国内外先进工艺、技术和装备，促进产业升级换代。“银鸽”和“江河”两家企业将分别建设造纸和机械两个国家级企业技术中心。
浙江造纸行业提出，到“十二五”末期机制纸和纸板产量达到1800万吨。行业将通过企业兼并、联合、重组和改、扩建等方式，淘汰落后产能，形成五六家年产能在100万吨以上大型企业集团；形成20家年产能为30万吨—50万吨具有先进水平的纸板生产企业；形成两家年销售收入20亿元以上、5家年销售收入10亿元以上、10家年销售收入5亿元以上具有自主研发能力的特种纸企业。
“十二五”期间，江苏省将建设江苏林浆纸产业园一期项目——年产24万吨杨木化机浆项目、金东纸业(江苏)股份有限公司年产30万吨化学机械木浆项目、江苏王子制纸有限公司年产70万吨漂白化学木浆项目和江苏博汇纸业有限公司年产40万吨化学机械木浆项目。
江苏省造纸协会认为，江苏造纸工业没有自制木浆的历史将在“十二五”期间被改写。这一造纸原料供给结构的变化，将有利于江苏造纸工业可持续发展。
专家认为，大型、新项目在各项严格的绿色政策把关之下，无疑都会进行先进产能行列。中国纸业规模化发展将促进行业升级。
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